大馬 2012-08-28 07:56
（吉隆坡27日訊）怡保花園（IGB，1597，主板產業組）旗下零售產業投資信托公司怡保花園產托（IGB Reit）放眼於9月21日上市，預見上市後營業額和淨利增長5至8%，回酬率達5.4%。
怡保花園產托董事經理陳俊明在推介招股書後表示，該公司在截至2012和2013年杪的回酬率估計各達5.1和5.4%，並打算自上市到2014年杪，以分配收入多達100%充作紅利，之後每半年的紅利分配比例為至少90%。
陳俊明也提到，怡保花園和Selia Pantai聯營的新山SOUTHKEY發展區零售購物中心及綜合產業，將在3至5年內納入怡保花園產托。
他指出，公司也將探討收購計劃，不排除在海外國家，如在歐美收購資產以擴大產託組合。
怡保花園產托將在首次公開售股（IPO）計劃中，發售6億7千萬單位產托股，以籌措8億3千750萬令吉，崛起成為大馬今年第四大IPO。
每單位1.25令吉IPO的4億6千900萬單位將供機構和特定投資者認購，另2億零100萬單位供大馬公眾認購，單位最後零售價為1令吉25仙，機構價則稍後決定，最後零售價將相等於1令吉25仙或機構價，視何者為低。
按每單位1令吉25仙計，該公司上市後，市值約42億5千萬令吉，資產總值達46億令吉，將成為全馬最大的零售產業信託。
詢及單位估值時，陳俊明直言，按其他產托股的價格和回酬來看，怡保花園產托的售價合理且保守。
他也對公司僅提供1%給大馬公眾認購作出解釋，市場已有很多大型IPO，如綜合保健控股（IHH,5225,主板貿服組），相信該分配比例合理，同時也為顧及怡保花園的股東。
早前，該公司招股書推介活動因證券監督委員會（SC）註冊問題而被展延，引起市場關注，惟陳俊明不願再對此事置評。
怡保花園產托現有的產業包括谷中城（Mid Valley Megamall）及園中城（The Gardens Mall），出租面積約250萬平方公尺，截至2011財政年，共取得3億7千540萬令吉億營業額及2億5千萬令吉淨產業收入。
陳俊明看好零售產業的展望，歸功於旗下產業的出租率穩健，同時相信租金回酬率有望保持8至10%。（星洲日報／財經）
晋全国最大每单位售价1.25 怡保花园产托市值42.5亿
财经新闻 财经 2012-08-28 11:50
（吉隆坡27日讯）隶属怡保花园（IGB，1597，主板产业股）的怡保花园产托（IGBREIT），上市后预计将成为我国最大型的购物商场产托。
怡保花园产托管理私人有限公司董事经理陈俊明表示，以怡保花园产托资产值和市值计算，怡保花园产托将成为全国最大型购物商场产托。
“上市后，资产值近46亿令吉，市值料达42亿5000万令吉，成为国内最大型的购物商场产托。”
陈俊明在今日的招股书推介礼记者会上，发表上述言论。
超越双威产托上市后，怡保花园产托市值和资产值将超越双威产托（Sunreit，5176，主板产业信托股）。目前，双威产托资产值约为37亿2900万令吉。
怡保花园产托计划公开发售34亿个单位，以每单位1.25令吉计算，总市值达到42亿5000万令吉。
其中供公众认购的部份有6亿7000万个单位，或相等于19.7%，共筹集8亿3750万令吉。
联昌国际投资银行与丰隆投资银行是这项公开售股活动的联合首席顾问，以及联合主要包销商。
新山打造Southkey Megamall陈俊明表示，近期与Selia Pantai私人有限公司签署协议，计划在柔佛新山打造一座大型零售广场和综合产业，名为SouthkeyMegamall发展计划。
“这项发展计划预计耗时3至5年，冀望未来可将SouthkeyMegamall注入怡保花园产托。不过，目前我们将着重提升谷中城美佳广场和TheGardens广场的服务。
“我们不排除会考虑日后收购欧洲、美国还有其他国家资产。”
陈俊明预测，怡保花园产托2012年资产组合的营业额料将取得8%至10%的增长。
100%派息“怡保花园产托截至2011年12月杪财年，旗下资产组合（包括谷中城美佳广场和The Gardens广场）营业总额为3亿7540万令吉，净产业收入（NPI）约2亿5040万令吉。”
同时，怡保花园产托计划成立期间至2014年年杪，派发100%的可分配收入予股东，并在较后每半年派发90%可分配收入。
怡保花园产托首次派息将涵盖上市至截至2012年12月31日财年期间，并将在2012财年两个月后派息。
陈俊明指出，若以1.25令吉的散户售价来计算，怡保花园产托的分红回酬预计为5.1%，截至今年12月杪的6个月则为5.4%。
针对上市筹得资金的用途，怡保花园产托管理私人有限公司总财务长谢丽婵表示：“我们预计将所筹得资金现金回退予股东，但这有待怡保花园来跟进这项事宜。”
怡保花园产托首次公开献售●散户认购日期：27/8/2012
●散户认购截止日期：4/9/2012
●机构认购日期：28/8/2012
●机构认购截止日期：6/9/2012
●抽签日期：7/9/2012
●配股日期：20/9/2012
●预计挂牌日期：21/9/2012
怡保花园产托资产
谷中城美佳广场（Mid Valley Megamall）●5层楼高拥有1楼夹层的零售购物广场，2层楼的地下停车场以及4层楼的停车场
●一站式购物中心，集454个单位的租户，为本地和外地的家庭与旅客带来生活享乐的好去处
●包括18个放映院的电影院，以及将近6万6395平方尺的展览会场
●截至今年4月10日的评估价值：34亿4000万令吉
●截至今年5月31日的净可租用面积（NLA）：171万8951平方尺
●截至今年5月31日的出租率：99.8%
●截至今年5月31日的停车位：6092个
The Gardens广场●楼高8层的零售商场，拥有4层楼的地下停车场和4层楼的高架停车场
●拥有209个单位的租户，专攻高收入、本地和海外游客的高档服装商场‧包括7个放映院的电影院（GSC Signature）
●截至今年4月10日的评估价值：11亿6000万令吉
●截至今年5月31日的净可租用面积（NLA）：81万7053平方尺●截至今年5月31日的出租率：99.7%
●截至今年5月31日的停车位：4128个
备注：（1）截至2012年5月31日。
（2）科技资产（KAssets，6653，主板产业股）一旦完成资产脱售和资本分配后，托管人即刻持有怡保花园产托单位。
（3）在科技资产的资本分配下，保荐商将按比例配额，以及保荐商在科技资产的已扩大股本内的股权结构来推测得到的分配单位。
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